時は経ち、'00年1月、ウクライナ海外公演の話しが突然舞い込み、急遽この公演の為に、本間章浩（赤と黒）、尾崎浩司（ex.BOLD）、山田昭二（Laws of three men）がサポートメンバーとして加入しリハーサルを重ねる。
しかし、ウクライナの興行主とのトラブルにより公演が中止となってしまう。せっかく集まったメンバーの盛り上がりを無駄にはしたくないと思った前原は、同メンバーで6月、“四谷フォーバレー”にて初のワンマンライヴを行い、チケットはSOLD OUT。
その後、幾度かのメンバーチェンジを行い、'01年、ウクライナ公演（幻）で参加した尾崎浩司（G）が正式メンバーとして加入。
'02年2月、“Laws of three men”から伊藤大輔（B）、山田昭二（Dr）がサポートメンバーとして加入し、その流れで、'03年1月、“9STATES”として初のCDリリースに向けてレコーディングを行う。
同年3月、満を持してミニアルバム（6曲入）“Suisugi Baby”を発売し、5月には勢いに乗ってレコ発を前原の故郷、九州福岡（大牟田）で行う。この九州ツアーの時、サポートの伊藤・山田は大牟田の豚足焼きに心底惚れる。
